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金莱特定增背后疑云重重
金莱特 文章来源自:上海证券报
2020-03-10 08:46:41 阅读:2861
摘要再融资新规之下,“八折锁价+18个月锁定期”的优厚条件,令A股市场锁价定增重燃热情,大牌投资机构、自家关联方及神秘自然人,纷纷以战略投资者身份入局。

  再融资新规之下,“八折锁价+18个月锁定期”的优厚条件,令A股市场锁价定增重燃热情,大牌投资机构、自家关联方及神秘自然人,纷纷以战略投资者身份入局。

永利澳门游戏网站  新近披露的金莱特定增方案,不仅采用锁价模式,且发行股份数量占比企及了30%的“顶格线”,参与认购对象的身份更是扑朔迷离。

  顶格定增两方瓜分

永利澳门游戏网站  3月6日晚间,金莱特披露定增预案,拟募集资金不超过4.03亿元,扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

  这又是一单锁价定增。公司本次非公开发行对象为南昌新如升科技有限公司(下称“新如升科技”)、中山市志劲科技有限公司(下称“志劲科技”),两者拟认购股份数均为2870万股(权益变动后占公司总股本的11.51%),拟认购金额均为2.02亿元。

永利澳门游戏网站  募资绝对金额虽然不算大,但却撞了线。若按目前总股本计算,本次发行股份的数量达5740万股,占比达29.94%。对照修订后的再融资规则,上市公司申请非公开发行股票的,拟发行股份数量从原则上不得超过本次发行前总股本的20%提升至30%。

  由此可见,金莱特本次发行数量已经达到规则上限。两位战略投资人本次的认购价格为7.03元/股,金莱特最新股价为9.39元,倒挂幅度达33.6%。

  认购方关系不一般

永利澳门游戏网站  搭上金莱特定增列车的两名对象是何背景?

永利澳门游戏网站  资料显示,新如升科技设立于2020年3月5日,注册资本1亿元,目前尚未实际开展业务。显然,这是一家为本次定增业务新设的平台公司,而新如升科技的控股股东姜旭为金莱特董事。

  除此之外,金莱特与姜旭还有另一层关系。姜旭系国海建设的法定代表人,该公司注册资本1.2亿元,主要从事市政、公路、水利等施工项目。2019年10月,金莱特出价1.5亿元收购国海建设100%股权,主业转变为双轮驱动。

永利澳门游戏网站  作为上述收购的业绩承诺方,姜旭承诺将于收到本次交易第一期收购价款后12个月内,以个人名义或其控制的企业,以不少于收购价款中的5000万元增持金莱特股票。若本次斥资2亿元认购,已远远“超标”。

  志劲科技又是谁?据资料,该公司同样成立不久,设立时间为2020年1月17日,注册资本1000万元,由自然人卢保山100%持股,公司目前尚未实际开展业务。

  金莱特的公告中,对这家公司及其实控人的介绍十分有限。

  记者查询“天眼查”发现,除与志劲科技相关的资料外,卢保山的其余信息皆为空白,并未在其他公司担任商业角色。

  令人浮想联翩的是,金莱特2018年半年报显示,一名叫“卢保山”的关键管理人员2018年上半年在上市公司领取薪酬4.5万元,相当于月薪7500元。此外,卢保山还以核心技术(业务)人员的身份,参与了金莱特2018年股票期权与限制性股票激励计划。

永利澳门游戏网站  由此看来,该“卢保山”为金莱特的员工。但奇怪的是,除了在2018年半年报及股权激励中亮过相之外,“卢保山”并未出现在金莱特其他相关资料中。

永利澳门游戏网站  另一蹊跷之处是,金莱特实控人蔡小如旗下另一家上市公司达华智能,曾于2015年12月披露,上市公司与实控人蔡小如、安鑫资产、泓达股权等多方合资设立投资基金,其中泓达股权的股东之一即是卢保山,持股50%。

永利澳门游戏网站  那么,前述卢保山是否就是参与本次定增的志劲科技实控人卢保山呢?尚难判断。

  但若真是同一人,此前仅拿7500元月薪的员工,何以在短时间内斥资千万元成立一家公司,同时还能拿出逾2亿元参与上市公司定增?又是否涉及关联交易?


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